【聚焦】国际涂料巨头纷纷瞄准这个赛道做深度

　　粉末涂料是现代新型涂料产品，百分之百的固体粉末状涂料，如果过量或者超喷，可以用回收系统将过量部分的涂料回收再利用，降低环境污染，具有不用溶剂、无污染、节约能源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点，因此粉末涂料自面世以来一直受到各国和各企业的关注，逐渐成为市场的新宠。

　　粉末涂料可用于金属家具、通用金属、汽车、电器、建筑以及农业、建筑和土方设备（ACE）。由于粉末涂料与不同的传统液体涂料相比具有耐用和环保等特性，因此粉末涂料在广泛的最终用途行业中的应用而不是各种其他替代品的需求正在增加。因此，全球产品采用率的上升正在为全球粉末涂料市场带来有利可图的前景。

　　根据市场研究机构披露的数据显示，2021年全球粉末涂料市场估计为122.04亿美元和283.2万吨，市场的产量和价值估计分别增长了11.8%和19.6%。预计到2025年预计达到214亿美元，其年复合增长率为6.3%。受下游应用领域需求增长明显、粉末涂料涂装技术创新等因素影响，全球粉末涂料市场将呈现较快的发展速度。基于此，国际涂料巨头正在强化粉末涂料的投资布局。

　　随着全球经济从大流行中复苏，可持续发展趋势进一步增加了液体涂料向粉末涂料的转化，更多的用户发现了粉末涂料的好处，全球粉末涂料市场正在以惊人的速度增长，未来仍具有广阔的增长前景。为此，国际涂料巨头纷纷投资扩充粉末涂料产能。

　　去年12月，全球第二大涂料生产商PPG完成收购了中国一家知名粉末涂料企业华佳表面。该公司表示，“此次收购将帮助PPG扩大其在亚太地区的粉末涂料产品供应，该地区是增长最快的粉末涂料市场之一，粉末涂料通常用于汽车、电器和一般工业应用的特种饰面。通过收购黄山华佳，PPG希望扩大其金属邦定粉末涂料生产能力和区域布局，以满足市场对可持续性粉末涂料日益增长的需求。”

　　除了收购外，PPG还在以自有资金投资扩充粉末涂料产能。近日，PPG宣布计划投资4400万美元，对位于美国和拉丁美洲的五家粉末涂料制造工厂进行升级。这一战略举措旨在满足客户对可持续优势产品不断增长的需求，并进一步扩大PPG的粉末涂料产品线和全球产能。

　　据了解，这项投资预计通过升级改造，PPG能够提高整体产能，增加粘合金属粉末涂料的生产能力，并通过自动化包装缩短加工时间，提高生产小批量、中批量和大批量的能力。目前，巴西、印第安纳州、德克萨斯州盖恩斯维尔、北卡罗来纳州格林斯伯勒、墨西哥圣胡安德尔里奥和巴西苏马雷的粉末生产设施已经完成或正在进行改进和扩建。预计这些项目将在2023年第四季度全部完工。

　　自2019年以来，PPG一直致力于提升其粉末涂料的产能和能力，并进行了四次战略收购，同时在全球七个工厂扩大了生产和服务元素。目前，PPG在全球拥有21家粉末制造工厂（其中7家具有粘合能力）、一家粉末树脂工厂、一家研发中心和一家全球卓越中心。

　　无独有偶，另一个涂料巨头阿克苏诺贝尔也在强化粉末涂料市场布局。涂界记者注意到，阿克苏诺贝尔近年来不仅通过并购扩大粉末涂料市场竞争力，同时还不断投资扩充粉末涂料产能，其中在中国的投资领域主要聚焦在粉末涂料。早在2018年，阿克苏诺贝尔常州涂料生产基地二期年产4.6万吨粉末涂料项目于2018年5月底投产，产品应用于家电、建材、汽车、功能性产品、家具、工业、IT等七大领域。

　　随后到了2019年2月，阿克苏诺贝尔宣布拟在常州高新区投资新建年产1.6万吨粉末涂料和年产4.7万吨功能涂料项目，预计新增投资总额1亿美元（约合人民币6.85亿元）， 项目计划2019年底开工，全部建成达产后，常州工厂年销售额将达30亿元、税收将达3亿元。

　　同时在2019年7月，阿克苏诺贝尔又宣布将加大投资其全球最大的常州粉末涂料厂，计划出资300万欧元新建包括丙烯酸粉末涂料、金属粉末涂料加工和以汽车底粉为主的三条粉末涂料生产线，加强本地生产制造高端产品的能力。2023年，阿克苏诺贝尔粉末涂料（武汉）有限公司计划投资1500万元实施新设备引进项目，实现设计产能翻倍。

　　阿克苏诺贝尔常州涂料工厂于2012年启用，主要生产汽车修补漆和粉末涂料，产品主要用于汽车、高铁、地铁等高端产业领域。不但是全国重要的汽车粉末涂料基地，还将提供金属粉末涂料的生产，成为国内为数不多的金属涂料生产基地之一。目前，该基地是阿克苏诺贝尔全球最大的粉末涂料工厂。

　　另一个国际涂料巨头关西涂料，不仅收购还投资扩充产能。去年11月30日，关西涂料发布公告称，公司旗子公司Kansai Helios签署股权购买协议，收购CWS Lackfabrik 100%的股权。CWS集团总部位于德国Düren，是一家拥有150多年历史的粉末涂料、液体和固体合成树脂生产商。该公司表示，这次合并为Kansai Helios公司在涂料行业特别是粉末涂料和合成树脂领域提高市场地位提供了一个长期的机会。

　　关西涂料表示，公司的目标是通过“积极投资增长领域”来加强业务组合。在粉末涂料领域，从改善环境和生活质量的角度来看，该领域有望在全球范围内大幅增长，欧洲的合并子公司Helios将收购在欧洲和美国经营粉末涂料业务和合成树脂业务的CWS集团的股份，并将加强其工业领域的涂料业务，以“向B对B业务转移”为目标。

　　当天，关西涂料还发布公告称，为了强化粉末涂料事业，关西涂料的连结子公司久保孝油漆株式会社全资成立的粉体涂料制造新公司将于2022年12月成立。另外，还决定新建粉体涂料工厂，以扩大事业。据悉，该公司将粉末涂料事业视为重要的扩大领域，决定强化在日本的生产体制、技术、商品、销售体制。

　　在海外，关西涂料与已经广泛开展粉末涂料事业的印度和欧洲的海外子公司一起，作为最重要的事项正在推进能够对抗世界性竞争的高效生产体制的构建。关西涂料表示，通过此次在日本扩大粉体业务，预计到2030年销售额将达到90亿日元（比2021年翻一番），以达到市场份额第一为目标。

　　从上述来看，国际涂料巨头的投资布局有了新的变化和调整。涂界观察员李明月分析指出，“世界经济增速仍处于历史低位，在外部环境的不确定性越来越多的情况下，国际涂料巨头采取的大多是一种结构性的扩张计划，试图建立起结构性的扩张力量和防守力量。”

　　李明月进一步分析表示，由于越来越多的用户对更可持续的解决方案表现出兴趣，这推动了粉末涂料的快速采用，使得粉末涂料极具增长潜力。因此，国际涂料巨头希望把握住结构性增长机会，强化在粉末涂料方面的投资布局。

　　对更可持续的涂料解决方案的潜在需求不断增长，其中粉末涂料的定位良好，基于其内在的环境效益——无VOC，极低的浪费水平和高的生产效率。业内人士确信，这种转向粉末涂料解决方案的转变将进一步增加粉末解决方案的市场需求。

　　在汽车领域，粉末涂料目前主要应用于发动机、轮毂、刹车片、底盘、滤清器、后视镜、雨刮器等零部件的涂装。随着粉末涂料在外观装饰性、抗刮伤性、抗紫外线性等方面的提高，粉末涂料在汽车领域应用将更加广泛，例如铝轮金属粉末替代金属漆、底盘及发动机涂装、车身罩光、内饰涂装等，特别是新能源汽车的加速扩容，对粉末涂料的需求量也在快速增加。

　　数据显示，2021年全球粉末涂料的消费量估计约为118亿美元，而在汽车制造中的使用量估计为12亿美元，约占总价值的10%和总量的7%。在汽车行业使用的粉末涂料中，25%用于车轮，15%用于外饰件，40%用于引擎盖部件，剩下20%用于其他应用。不过，用于引擎盖下部件的粉末涂料将逐渐从保护内燃机的传动系统转向保护电动动力系统的部件。

　　电动汽车未来的成功取决于电池和相关系统的性能。然而，电池性能受其环境的影响很大，这就是为什么它需要保护，以确保车辆的性能和乘客的安全。粉末涂料可以通过提供电绝缘和防腐蚀保护来提高电池的性能。这意味着制造商可以延长电池寿命，并确保电池在更长时间内表现更好。

　　涂界观察员李明月分析表示，受下游应用领域需求增长明显、粉末涂料涂装技术创新的不断推进、粉末涂料应用领域不断拓宽和深、日趋严格的环保法规以及家电、汽车工业的发展等因素影响，粉末涂料市场仍将呈现较快的发展速度，粉末涂料在整个涂料体系中所占份额越来越大。

　　强化粉末涂料投资布局的另一个考虑，就是上下游产业链企业要实现可持续发展目标。“粉末涂料技术仍然是最高效的涂料技术之一，并且非常符合许多公司的可持续发展目标，因此它具有释放新机遇的巨大潜力。”

　　在涂料制造行业中，供应商如何选择和购买原材料，以及从何处采购和分配这些原材料；客户如何实现自己的环境社会治理（ESG）目标，如何进一步减少能源消耗和废物产生，这些都是行业目前面临的挑战。

　　面对这些挑战，粉末涂料是当前有效的解决方案之一。粉末涂料因其材料利用率高（高达99%）而受到大家青睐，喷涂过多落下的粉末可再次被循环利用，环境产品声明（EPD）研究并证实了粉末涂料可以有效降低对环境的影响。

　　阿克苏诺贝尔明确提出雄心勃勃的目标，即到2030年将碳排放量减少50%，并在2050年之前实现碳中和。而要实现这样的目标，该公司很重要的举措就是开发更具可持续的粉末涂料技术。此外，宣伟、PPG、艾仕得等国际巨头都在开发粉末涂料技术，以实现各自既定的可持续发展目标。（涂界）

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