【聚焦】2024中国粉末涂料品牌25强揭晓：市场高

　　国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings World）独立编制的“2024中国粉末涂料品牌TOP25”榜单正式发布，榜单汇聚了国内最具影响力的粉末涂料品牌。榜单主要基于各生产企业2023年粉末涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第六年发布此榜单，今年入围门槛为XX亿元。

　　榜单显示，上榜品牌粉末涂料总销售收入为132.3亿元，较往年增加了7.594亿元；占全国粉末涂料销售收入的32.27%，同比提升了2点2个百分点。前十强品牌总销售收入82.73亿元，同比增加了2.941亿元；占全国粉末涂料销售收入的20.18%，同比提升了1点58个百分点。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散。

　　尽管房地产市场需求低迷，导致铝型材类、工程机械类等粉末涂料市场需求疲软。但随着“漆改粉”要求越来越多，工程机械、家具、汽车用涂料、光伏及风力发电铝型材、热敏材料、仪表仪器、电器等领域粉末涂料市场逐年增加，市场空间日趋扩大。特别是新能源汽车发展加速了汽车涂料领域“漆改粉”趋势，随着新能源汽车推广和普及，其配套的充电桩、电池和储能柜等相关行业对于粉末喷涂的需求持续增长。

　　根据中国化工学会涂料涂装专业委员会、全国涂料工业信息中心发布的2023年粉末涂料行业数据显示，2023年我国热固性粉末涂料销量248.4万吨左右，比上年度增长8%。2023年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长7.5%，销售额同比增长4.5%，粉末涂料平均价格同比下降552元/吨左右。据该专业委员会统计，2022年我国热固性粉末涂料销量230万吨左右，同比下降2.1%。对比来看，2023年粉末涂料市场需求回暖。

　　根据年报，美佳新材2023年实现营业收入11.383亿元，同比下降12.32%；归母净利润241.24万元，同比增长127.52%。其中，混合型粉末营收5513.15万元，同比增长2.82%；纯聚酯粉末营收1.363亿元，同比增长20.02%；环氧树脂营收2.984亿元，同比减少22.01%；二步法环氧树脂营收3.792亿元，同比减少34.22%；聚酯树脂营收2.644亿元，同比增长56.30%。从数据来看，粉末涂料业务增长良好，而树脂业务销售收入出现了下滑。

　　睿智环科2023年实现营业收入4.433亿元，同比增长5.43%；毛利率32.41%，上年同期为26.04%；归母净利润4257.78万元，同比增长33.45%。其中，单色粉营收2.601亿元，同比增长19.54%；金属粉营收8281.84万元，同比增长0.39%；转印粉营收7311.26万元，同比减少16.43%；转印纸营收2661.41万元，同比减少16.50%；其他营收68.91万元，同比减少34.55%。该公司表示，单色粉的收入和成本的大幅增长，主要系公司应市场变化，本年加强在一般工业及消费市场的拓展及推广导致。转印粉、转印纸的收入和成本大幅下降，系由市场变化及公司战略转型，主动降低两类产品的销售所致。

　　根据报道，华辰环保科技（江苏）有限公司深耕环保新材料领域，与宝马、奔驰、华为以及电信四大运营商都有深度合作。自2019年落户以来，公司业绩以每年50%的速度增长。为抢占新能源和光伏储能高端绝缘粉市场，公司新上马了国内第一台陶瓷粉末生产线万从德国引进三台金属粉绑定机。“今年最大增长点就是俄罗斯、菲律宾等国际市场，目前海外公司已经火力全开，预计全年业绩增长会达到60%至80%。”

　　根据涂界数据研究院统计的数据显示，2023年我国粉末涂料销售量为253万吨（热固性粉末涂料和热塑性粉末涂料），市场价值约410亿元。尽管去年粉末涂料市场需求缓慢回暖，但由于产能严重过剩，再加上市场竞争激烈，企业间内卷严重，粉末涂料企业频繁压低价格抢占市场，导致平均销售价格下降，致使粉末涂料市场价值增幅低于销量增幅。

　　榜单显示，阿克苏诺贝尔以23.67亿元销售收入、5.77%的全国市占率再次蝉联榜首；爱粤以9.187亿元销售收入、2.47%的全国市占率位居第二；PPG以9.10亿元销售收入、2.43%的全国市占率首次跻身第三；万安、桑瑞斯、华光、老虎、华辰、千江、睿智分别为排名第4-10位。前十强品牌中，3个外资品牌，7个本土品牌。

　　阿克苏诺贝尔不仅是中国最大的粉末涂料企业，还是全球最大的粉末涂料企业，2023年粉末涂料全球市占率高达24%。根据财报，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务2023年销售额为14亿欧元，其中建筑领域占比22%，汽车领域占比17%，工业和消费者领域占比55%，功能领域占比11%。此外，全球拥有33个生产基地，4000+名员工，30000+客户。

　　从1989年在中国建立第一家粉末涂料工厂，到2016年建立全新的上海技术中心，阿克苏诺贝尔目前在中国大陆的成都、廊坊、武汉、常州、深圳建有5个粉末涂料生产基地和一个研发中心，覆盖家电、建材、汽车、功能性产品、家具、工业、IT等领域。其中，常州粉末工厂于2018年投产，目前规划年产能6.2万吨，是阿克苏诺贝尔全球最大的粉末涂料工厂。

　　榜单显示，上榜品牌粉末涂料总销售收入为132.3亿元，较往年增加了7.594亿元；占全国粉末涂料销售收入的32.27%，同比提升了2点2个百分点。前十强品牌总销售收入82.73亿元，同比增加了2.941亿元；占全国粉末涂料销售收入的20.18%，同比提升了1点58个百分点。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散。

　　从整体市场格局来看，粉末涂料市场集中度呈现逐步提高的趋势。当前，粉末涂料市场集中度较低主要基于两个原因，一是由于粉末涂料行业进入门槛相对较低，中小企业众多，市场竞争激烈；二是由于粉末涂料应用场景非常广，参与企业众多，导致市场极度分散。不过，头部企业凭借其在资金、技术、品牌、服务等方面的优势，不断扩大市场份额，将逐步占据市场主导地位。

　　具体而言，一些头部企业如阿克苏诺贝尔、PPG等，通过持续的技术创新、市场拓展和资本运作，实现了规模和效益的快速增长。这些企业不仅拥有先进的生产设备和技术，更在产品研发、品质控制、市场营销等方面具备显著优势。他们的市场份额不断扩大，成为行业的领军企业，对市场的掌控力也在逐步增强。

　　与此同时，中小粉末涂料企业在激烈的市场竞争中也面临着诸多挑战。一方面，他们需要不断提升产品质量和服务水平，以应对头部企业的竞争压力；另一方面，他们还需要在成本控制、市场拓展等方面不断创新，以寻求生存和发展的空间。然而，由于资源有限和竞争压力加大，一些中小企业难以抵挡头部企业的冲击，市场份额逐渐被侵蚀。

　　此外，政策因素也对市场集中度产生了重要影响。近年来，国家出台了一系列政策，鼓励涂料行业向规模化、集约化方向发展。政策的引导和支持为大型涂料企业的发展提供了有力保障，也促进了行业的整合和升级。同时，对于一些不符合环保要求、生产效率低下的中小企业，政策也进行了相应的规范和整治，进一步推动了市场集中度的提高。

　　榜单显示，外资品牌上榜数量5个，本土品牌上榜数量20个。上榜的5个外资品牌总销售收入为45.79亿元，占榜单销售总额比例为34.61%，占全国销售收入比例为11.17%。上榜的20个本土品牌总销售收入为86.51亿元，占榜单销售总额比例为65.39%，占全国销售收入比例为21.10%。根据数据显示，我国粉末涂料行业仍以本土品牌为主，全国市场占有率高达80%以上。

　　去年排名第 16位的擎天、排名第24位的立邦塑粉、排名第15位的德福生今年均退出榜单，主要是因为去年销售业绩出现下滑，比如擎天材料粉末涂料业务2023年营业收入2.264亿元，同比大幅减少28.26%。此外，华辰、龙途、佐敦三个品牌今年首次入围榜单。

　　粉末涂料由于不含任何有机溶剂、无污染、利用率高、能耗低，目前已成为被广泛认可的“4E型”（高效、节能、环保、经济）涂料。在绿色可持续发展大背景下，下游客户将继续优先考虑可持续性、耐用性和性能，预计粉末涂料的需求将不断上升，粉末涂料市场前景和增长空间非常广阔。

　　根据市场研究，全球粉末涂料市场规模到2025年预计将达到214亿美元，其年复合增长率为6.3%。有专家预测，随着市场新需求与新场景的涌现，2024至2028年间我国粉末涂料市场将实现7-10%的稳健增长，预计2026年市场规模将达到500亿。同时，未来“漆改粉”和“水改粉”所蕴含的2000亿市场空间将成为行业的主要竞争领域。

　　由于市场发展前景看好，大批企业纷纷投资布局粉末涂料或扩充粉末涂料产能。比如，江苏吟春新材料科技有限公司计划投资10.14亿元建设年产10万吨溶剂涂料、10万吨水性涂料、5万吨粉末涂料项目，项目建成达产后要可实现年工业总产值52.23亿元。肇庆华江新材料有限公司计划总投资5亿元新建千江高新粉末涂料生产基地项目，项目建成达产后预计可实现年产值约6亿元，年税收约2300万元。

　　信和新材料股份有限公司计划投资建设年产2万吨粉末涂料生产及研发中心项目。擎天材料计划总投资4.04亿元建设年产7.4万吨高性能环保涂料项目，其中粉末涂料15000吨/年，项目全部投产后预计可实现年产值约10.9亿元。北新涂料有限公司旗下控股子公司上海北新表面处理有限公司计划在上海青浦投建年产1万吨粉末涂料项目，这是北新首次投资建设粉末涂料产能。

　　宣伟（南通）涂料有限公司投资新增年产10000吨粉末涂料项目；同时，为了提升研发创新能力，满足中国客户需求，提高市场份额，宣伟南通公司投资建设的宣伟华东研发实验室项目于今年前不久投入运营，该项目研发高性能环保木器涂料和高性能环保工业涂料，其中包括环氧聚酯粉末涂料、聚酯粉末涂料、聚氨酯粉末涂料、环氧粉末涂料等粉末涂料产品的研发。

　　湘江涂料计划投资4659.25万元扩建年产2万吨粉末涂料智造项目预计今年年底投产，同时为了进一步做大做强粉末涂料业务，湘江涂料还计划在长三角、珠三角、环渤海地区、中原地区、西南地区等制造业发达区域设立粉末涂料工厂，还将通过多种方式和各类合作伙伴进行合作：股权合作、资产重组等方式联姻5家以上的具有发展潜力的粉末涂料企业，快速完成产业布局和资源整合；面向全球招聘和引进一批从事粉末涂料技术、营销、管理的专业人才；通过技术合作开发、先进技术转让、市场合作开发等方式进行合作。

　　广东斯耐特项目投资有限公司计划总投资5000万元新建年产粉末涂料50000吨建设项目，河南龙途新材料科技有限公司年产2万吨粉末涂料项目，广东彩信新材料科技有限公司计划总投资2.5亿元新建年产6.5万吨水性涂料、粉末涂料、水性固化剂及环保树脂项目，上海德威涂料有限公司计划投资建设年产能5万吨风电叶片树脂、1.5万吨高性能粉末涂料、2500吨汽车水性涂料项目等。盘锦红海实业集团有限公司双鸭山分公司计划总投资7.5亿元建设年产30万吨石墨粉末涂料项目。

　　阿克苏诺贝尔粉末涂料（武汉）有限公司计划投资1500万元实施新设备引进项目，通过引进新设备增加产量（新设备替代旧设备，自动化设备增加生产效率），增加上班班次，实现设计产能翻倍。涂亿科技总投资3.6亿元建设总部（佛山）智造基地项目，该项目设计规划自动化生产线万吨，将以高品质金属粉末、汽车粉末为核心产品，着力打造标杆式高端粉末涂料智造基地。湖北聚彩新材料有限公司投资1亿元建设年产18000万吨粉末涂料、5000吨水性漆涂料、处理45000吨废铝料项目。江西腾威新材料技术有限公司计划总投资4.5亿元新建胶粘剂、功能粉末及氟碳涂料生产项目。

　　与此同时，企业也在积极开展粉末涂料创新活动。广东巴德士新材料有限公司申报的“低碳环保型木器粉末涂料关键技术及产业化应用”项目入选2023年中山市重点产业关键技术攻关专题项目名单。据悉，巴德士在历时4年技术攻关后最终于2019年成功攻克了粉末涂料低温固化核心技术，该项技术不仅填补了国内行业空白。此外，巴德士还在中山投资建设粉末涂料项目。

　　阿克苏诺贝尔旗下Resicoat品牌推出的全新粉末涂料技术，仅需单次喷涂即可为电动汽车（EV）的电池系统提供更优异的电气保护。这项创新技术适用于冷却板、侧板和电池盖（外壳）等EV电池系统部件，目前已率先于中国上市。阿克苏诺贝尔表示，提升电池系统的安全性能是电动汽车行业持续关注的重要议题，并推动了市场对具有更高电气绝缘性能的涂料需求不断增长。

　　阿克苏诺贝尔粉末涂料北亚区业务总监殷涛表示，“随着中国政府对新能源汽车产业的持续推动，以及环保出行理念的深入人心，电动汽车市场在中国正持续处于高速增长的上升期。面对电动汽车对表面防护及安全性能的巨大需求，阿克苏诺贝尔以‘中国速度’积极响应，第一时间将创新粉末涂料解决方案引入中国市场，致力于为中国客户提供高品质、高效率的产品与服务，共同推动电动汽车产业的繁荣发展。”

　　安徽美佳新材料股份有限公司承担的“面向航空航天用轻质高强粉末涂料关键技术研发及产业化”项目获批立项，安徽省科技创新攻坚计划项目主要围绕省委省政府重点关注领域和安徽省重点产业及未来产业“最紧急、最紧迫”问题。美佳新材是一家专门从事粉末涂料、环氧树脂和聚酯树脂研发、生产和销售于一体的精细化工行业，拥有相关的生产经营资质及多项专利技术。

　　随着“漆改粉”和“水改粉”的逐步深化，工程机械、家具、汽车、光伏及风力发电铝型材、热敏材料、仪表仪器、电器、集装箱、储能柜等领域的粉末涂料市场将逐年增加，市场空间日趋扩大。特别是新能源汽车发展加速了汽车涂料领域“漆改粉”趋势，随着新能源汽车推广和普及，其配套的充电桩、电池和储能柜等相关行业对于粉末喷涂的需求持续增长。（涂界）

　　说明：1、一些品牌的粉末漆涂料业务销售收入为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

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