读懂产业 2024年中国汽车涂料行业研究报告

　　汽车涂料作为涂料工业最具有技术含量的组成板块之一，主要扮演汽车使用长久保护和外观颜值担当的角色，可分为原厂OEM涂料、汽车修补漆、汽车内外饰部件涂料三大类。

　　对于中国的汽车涂料生产商来说，2023年是近年来最好的年份之一。中国汽车涂料生产商在这一年收获了爆炸性增长的丰厚红利。截至2023年底，中国汽车涂料行业估计约为410亿元，由300多家大、中、小型生产商组成。在经历了两年的低迷之后，中国的汽车涂料行业去年大幅增长了12%以上。

　　这一增长并非偶然，而是多重因素共同作用的结果。随着消费者对汽车外观和个性化需求的日益增长，汽车涂料行业正迎来前所未有的发展机遇。同时，技术的进步和创新也为行业注入了新的活力，使得汽车涂料在色彩、光泽度和耐久性等方面都有了显著提升。

　　此外，政策对于环保和可持续发展的高度重视也为汽车涂料行业带来了新的挑战和机遇。随着环保法规的日益严格，汽车涂料行业需要不断创新和改进，以满足环保要求，同时保持产品的竞争力和市场地位。

　　涂料经产业研究中心以平均每辆新车涂料需求约为12千克/辆测算，2023年我国汽车原厂漆需求量约36万吨，约180亿市场规模（其中乘用车约156亿，商用车约24亿），汽车零部件涂料市场规模约123亿，汽车修补漆市场规模约107亿，2023年中国汽车涂料市场规模为410亿元（涵盖乘用车涂料、商用车涂料以及汽车车身涂料、汽车零部件涂料、汽车修补漆、动力电池涂料以及部分辅料等收入）。

　　另据中国汽车工业协会预计，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2680万辆同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%。新能源汽车销量1150万辆，出口550万辆。据此推算，2024年中国汽车涂料总需求量为84.5万吨，对应市场规模约为422.73亿元。

　　1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；

　　2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

　　3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。

　　根据榜单显示，2024中国汽车涂料头部企业TOP 20中，外资品牌占据9席，自主品牌占据11席。根据涂料经产业研究中心统计数据显示，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为249.89亿元，较去年新增21.29亿元，占全国汽车涂料市场份额为60.95%，较去年提升了0.86%。TOP 10企业累计销售收入为209.98亿元，占榜单总销售收入比例为84.03%，占全国汽车涂料市场份额为51.21%，较去年减少了0.49%。

　　从数据来看，虽然TOP 10企业销售收入增加，但前十企业的市占率较往年减少，这主要是由于越来越多的企业参与到汽车涂料市场竞争中，导致市场份额有所分散。不过由于汽车涂料是一个门槛较高的领域，因此市场集中度较高，TOP 20企业销售收入占据整个市场的50%以上。另外根据榜单，占据9席的外资企业（注：不含湘江关西），累计销售收入为169.21亿元，占榜单总收入比例为67.71%%，占全国市场份额为41.27%；占据11席位的自主企业，累计销售收入为80.68亿元，占榜单总收入比例为32.28%，占全国市场份额为19.68%。总体而言，外资品牌占据着汽车涂料市场主导地位。

　　2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，全年产销量双双超过3000万辆，创历史新高，实现两位数较高增长。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。其中，乘用车产销量万向达2600万辆，商用车市场企稳回升，产销回归400万辆。

　　2023年，新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。在新能源汽车主要品种中，与上一年度相比，三大类新能源汽车品种产销均呈明显增长。

　　至此，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，同时新能源汽车连续9年位居全球第一。2023年，我国汽车出口再创新高，汽车出口达到491万辆，同比增长57.9%。2023年，中国取代日本成为世界第一大汽车出口国。

　　1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；

　　2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

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　　中国作为世界最大的汽车市场，吸引了众多跨国涂料企业入局，抢摊国内汽车涂料市场，外资品牌汽车涂料市场份额已经占到一半以上。巴斯夫、PPG、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、金刚化工等六大公司在中国汽车涂料市场的市场份额在80%左右，乘用车OEM涂料市场占有率约90%以上，特别是乘用车车身涂料更是处于全部垄断地位。同时，外资品牌也拓展商用车、汽车零部件等其他汽车涂料市场。

　　根据涂料经产业研究中心内部数据显示，外资品牌在乘用车原厂漆领域的市场占有率超过85%，在乘用车车身涂料领域的市场占有率近乎100%。目前，国内底漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西等企业所瓜分，其他国内企业只在一些零部件和车架等低端涂装市场占有一定份额。由于电泳涂料技术门槛高，国际公司为防止技术泄漏，多将核心的半成品树脂放在境外生产。此外，中涂漆和面漆 市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西和立邦五大企业瓜分，但集中度并没有电泳涂料那么高，国内企业如中山大桥、维新制漆等厂家也有部分市场份额。

　　根据涂料经产业研究中心梳理，由于绝大部分的外资巨头除汽车车身涂料外都有涉及汽车零部件涂料，故汽车零部件涂料市场跟汽车车身涂料的竞争格局几乎差不多，也是以外资巨头为主，但想对来说，汽车零部件涂料市场没有汽车车身涂料那么垄断，部分国产品牌则在零部件涂料领域占据着一定的市场份额。

　　对于中国汽车零部件涂料市场而言，市场竞争格局正在悄然发生变化。其中，国产品牌近年来在汽车涂料市场中比重和声量的提升无疑是一大亮点，而绝大部分进入车身涂料领域的国产品牌都会优先介入汽车零部件涂料市场，在汽车零部件涂料市场，从起初的外资品牌唱独角戏，只有金力泰、大桥、富川等少数几个国产品牌有实力向外资品牌发起冲击，到如今以雅图、松井、德威、展辰等一大批国产品牌正在谋划布局，带领国产品牌军团试图向外资品牌发起挑战，中国汽车零部件涂料市场的品牌格局未来或将发生根本性转变。

　　以雅图高新汽车零部件涂料为例，目前雅图高新汽车零部件涂料目前已在市场上得到了很好的应用，并且产能和销量呈现出翻倍式增长，产品已应用在广汽埃安、东风风行、长城坦克、吉利汽车、长安、比亚迪、长城等多个零部件项目上。雅图高新表示，公司将继续实施产品应用多元化的发展策略，扩大汽车内外饰涂料、新能源商用车涂料及轨道交通涂料等领域的市场份额，进一步打入新能源汽车的原厂涂料领域。

　　在目前火爆的新能源车赛道，据涂料经产业研究中心获悉，实创科技的零部件涂料已经获得突破性进展，2024年实创的零部件涂料已成功应用在小米SU7汽车品牌全系列车型倒后镜。另据涂料经产业研究中心获悉，2023年实创科技新组建了一个汽车零部件涂料研发团队，短期内在汽车零部件涂料市场的业绩目标是年销售额突破3亿。

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　　对于国产涂料企业来说，新能源汽车的出现与发展为其提供了切入汽车车身及零部件涂料市场的重要机会。新能源汽车企业为提高产品竞争力，会更愿意采用新技术与新材料，由此带来对新技术涂料产品的大量需求，如自动驾驶要求车身涂料减少信号损失、保持传感器清洁；车身材料轻量化要求能够适应底材的新涂层。因此与传统汽车相比，新能源汽车的出现将带来更多涂料的验证机会，新能源车企也更愿意尝试新的设计理念，供应链更加开放。此外，得益于新能源汽车的快速更新换代，新能源汽车的验证时间相对于传统汽车来讲也要短，周期通常会在一到两年左右，传统汽车漆的验证周期则要三到五年，验证流程目前多数也处于关闭状态。

　　由于技术含量高、原厂认证门槛高、名额少、非标服务管理难度大、品牌效应指引消费选择等行业特性，修补漆市场集中度呈明显加速趋势。之前中国修补漆原厂认证主流市场一般认为呈现“5+3+2+1”格局，即5家欧美品牌，ppg/艾仕得/阿克苏诺贝尔/巴斯夫/宣伟；3家日本品牌，立邦、关西、洛克；2家韩国品牌，KCC、NAROO；1家中国品牌，东来“高飞”。

　　随着市场的发展变化，以及中国汽车修补漆企业的崛起，汽车修补漆的格局也发生了本质的变化，诞生出了新的“5+3+2+1”。除了欧美五巨头虽继续保持优势，但落后者已被中国汽车修补漆企业超越，中国由1变为3；日本从3到2，韩国由2到1。新的市场格局已经形成，为5家欧美品牌，PPG、艾仕得、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟，3家中国品牌雅图高新、东来股份、实创科技，2家日本品牌立邦、关西，1家韩国品牌KCC。

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　　尤其值得注意的是，本次上榜的三家中国汽车修补漆企业超过了传统常年霸占榜单前列的外资企业，其中雅图高新位列第三位，东来涂料第五名，实创科技第六名。

　　雅图是中国最大的民族汽车修补漆企业，资料显示，雅图高新去年营业收入收入实现了大幅增长超过14%，营收首次突破6亿元。2021年至2023年，其营业收入分别为4.49亿元、5.57亿元和6.36亿元，归母利润分别为4031.30万元、7826.16万元和11733.89万元，业绩处于持续上升通道，目前已成为国内汽车修补漆领域的领先企业，并在国际市场竞争中代表民族品牌占据一席之地。另外其年产汽车涂料规模可达6万吨，是国内规模最大的汽车涂料生产基地之一，产品远销世界100多个国家和地区，海外销售收入比例甚至超过50%。

　　东来股份是中国汽车修补漆第一股，于2020年科创板上市首发获通过，2023 营业收入约5.18亿元，同比增加31.83%，报告期内的汽车售后修补涂料营业收入约2.2亿元，比上年增长12.9%，占主营业务收入比例超40%；汽车新车内外饰件、车身涂料收入约2.49亿元，比上年增长74.25%，占主营业务收入比例超45%；3C消费电子领域涂料收入约608万元，比上年减少60.28%。其2020年-2023年汽车修补漆的营收分别是2.54亿、3.04亿、1.95亿、2.2亿；但2020-2023的整体营收分别是4.08亿、4.94亿、3.94亿和5.19亿。

　　实创科技成立于1994年，早在2004年，实创科技的汽车修补漆销售额就突破1亿元；2008年销售额突破2亿元。而突破这些销售额大关首先就需要掌握核心技术，实创科技于2000年左右就有自己完整的调色系统。近两年，实创科技将目标瞄准海外，从“引进来”到“走出去”中国汽车修补漆登上国际舞台已成为必然趋势。资料显示，实创科技是汽车修补用涂料行业标准制定单位之一，已通过国家高新技术企业认定、国家知识产权认证、清远市环保水性涂料工程技术研究中心认定，获得11项广东省高新技术产品认证、3项发明专利体系、16个实用新型专利、13个外观专利、6个软件著作权等。

　　汽车修补漆领域市场格局的改变正是我国汽车涂料市场改变的典范，纵观国内汽车涂料市场过去几十年的变化，外资品牌凭借强大的科技实力和对高端形象的全方位塑造，持续独领风骚，而国产品牌则只能望洋兴叹，或只能扮演着追赶者的角色。但随着国产品牌综合实力的提升，以及战略和投入层面对高端领域的倾斜，汽车涂料市场的格局未来或将逐渐由“外资品牌演独角戏”转变为“内外资品牌同台唱戏的格局，在某些部分市场，国内品牌的市场竞争力反而比外资品牌更甚。